《美国恐怖故事第四季》背景设定在 20 世纪 50 年代的弗瑞德里克马戏团。这里汇聚了众多畸形人，有长着龙虾手的吉米，他善良却因外表备受歧视；有拥有双头的黛德和贝蒂，两人共用身体却有着不同性格。团长艾尔莎表面上关心着畸形人，实则利用他们赚钱，为了马戏团的利益不择手段。 期间，小镇上出现了一系列恐怖事件，如剥皮杀人狂的肆虐，让畸形人们的生活陷入恐慌。同时，吉米渴望让畸形人过上正常生活，他与艾尔莎在理念上产生巨大分歧，矛盾不断升级。而黛德和贝蒂也因感情和生活问题产生了裂痕。 在一系列的冲突与危机中，畸形人们不断挣扎求生。他们既要面对来自外界的威胁，又要处理内部的矛盾。故事充满了恐怖、悬疑和人性的复杂，展现了一群边缘人在困境中的生存与抗争。