李衮是大韩帝国第32代君主，儿时目睹父亲被弟弟李霖杀害，李霖利用万波息笛打开平行世界的门逃往另一个世界——2020年的韩国。25年后，李衮循着笛声的指引，在两个世界的交界处遇见了刑警郑太乙。此后，他带着太乙穿梭于两个世界，一边追查李霖的下落，一边阻止他妄图毁灭两个世界的阴谋。在这个过程中，李衮和太乙渐生情愫。然而，李霖不断制造麻烦，还利用平行世界的人物来对付李衮。最终，李衮和太乙携手，在两个世界众人的帮助下，打败了李霖，关闭了两个世界之间的通道，各自回归原本的生活，但心中始终保留着对彼此的爱。